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[ET투자뉴스]삼표시멘트_주요 투자주체는 개인투자자

전자신문과 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

발행일2017.11.14 14:38


업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어

14일 오후 2시35분 현재 전일대비 2.14% 하락하면서 3,200원을 기록하고 있는 삼표시멘트는 지난 1개월간 1.39% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.1%를 기록했다. 이는 비금속 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼표시멘트의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 높은 수준을 유지하면서 주가등락률도 마이너스권을 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 삼표시멘트의 위험을 고려한 수익률은 -0.6을 기록했는데, 변동성 증가와 주가하락으로 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 비금속업종의 위험대비수익률인 4.8보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼표시멘트가 속해 있는 비금속업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.
  표준편차 수익율 위험대비 수익율
삼표시멘트 2.1% -1.4% -0.6
쎄노텍 2.1% -6.0% -2.8
원익QnC 2.0% 30.5% 15.2
유진기업 1.6% 10.5% 6.5
앤디포스 1.6% 3.1% 1.9
코스닥 0.9% 14.1% 15.6
비금속 2.0% 9.6% 4.8

관련종목들 혼조세, 비금속업종 +3.13%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 비금속업종은 3.13% 상승중이다.
원익QnC
13,700원
▲50(+0.37%)
앤디포스
9,230원
▼50(-0.54%)
유진기업
5,670원
▲160(+2.90%)
쎄노텍
3,715원
▼30(-0.80%)


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 12.07%로 업종평균 상회. PER은 5.93으로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.58로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 삼표시멘트는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
삼표시멘트 쎄노텍 원익QnC 유진기업 앤디포스
ROE 9.8 13.0 29.8 10.5 30.7
PER 5.9 28.7 6.8 5.8 6.1
PBR 0.6 3.7 2.0 0.6 1.9
기준년월 2017년6월 2017년6월 2017년6월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
11월1일부터 기관이 9거래일 연속 순매도 행진을 벌이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 55,794주를 순매도했고, 기관도 순매수에서 순매도로 반전되면서 17,043주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 72,837주를 순매수했다.

투자주체별 누적순매수
상장주식수 대비 거래량은 0.08%로 적정수준
최근 한달간 삼표시멘트의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.08%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.51%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 91.48%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 7.26%를 보였으며 기관은 1.24%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 93.83%로 가장 높았고, 외국인이 4.38%로 그 뒤를 이었다. 기관은 1.77%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 여전히 하락패턴을 보이고 있다.

현재주가 근처인 3,320원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 3,320원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 3,320원대는 전체 거래의 19.6%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 3,115원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 전개하고 있는데요, 위로 제1매물대 저항구간인 3,320원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제2매물대 지지대인 3,115원이 더 가깝게 위치하고 있다. 따라서 지금은 추가조정시에 동가격대에서의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 3,115원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 3,115원대의 지지가능성과 3,320원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com

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