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[ET투자뉴스]휠라코리아_상장주식수 대비 거래량은 0.24%로 적정수준

전자신문과 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

발행일2017.10.13 13:12


관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아

13일 오후 1시10분 현재 전일대비 2.98% 하락하면서 65,200원을 기록하고 있는 휠라코리아는 지난 1개월간 10.32% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.5%를 기록했다. 이는 유통업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 휠라코리아의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 휠라코리아의 위험을 고려한 수익률은 -6.8을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 유통업업종의 위험대비수익률 4.8보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 휠라코리아가 속해 있는 유통업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.
  표준편차 수익율 위험대비 수익율
잇츠한불 3.3% -8.5% -2.5
엔에스쇼핑 2.0% -8.7% -4.3
SK가스 1.9% -12.7% -6.6
휠라코리아 1.5% -10.3% -6.8
LG상사 1.5% -3.0% -2.0
코스피 0.6% 6.7% 11.1
유통업 1.0% 4.8% 4.8

관련종목들도 하락 우위, 유통업업종 +1.24%
이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목수가 더 많지만 유통업업종은 1.24% 상승중이다.
SK가스
93,400원
▼3600(-3.71%)
엔에스쇼핑
14,700원
▼450(-2.97%)
LG상사
27,400원
▼150(-0.54%)
잇츠한불
29,050원
▲800(+2.83%)

증권사 목표주가 104,600원, 현재주가 대비 60% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 휠라코리아의 평균 목표주가는 104,600원이다. 현재 주가는 65,200원으로 39,400원(60%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 대신증권의 유정현 에널리스트가 " 국내외 주요 사업부 모두 고른 실적 개선 예상 , 3분기가 비수기임에도 불구하고 구조조정 성공으로 +7% 수준의 외형 성장 기록한 것으로 추정. 영업이익은 비수기 영향으로 적자 우려가 있었으나 23억원 흑자를 기록하며 시장의 우려를 극복한 것으로 판단된다…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 104,000원을 제시했고, 삼성증권의 조상훈 에널리스트가 " 국내외 사업 회복 시그널 감지되며 향후 실적 개선에 탄력이 붙을 것, 국내 및 미국 부문 턴어라운드와 Acushnet 신제품 출시 및 지분가치, 중국 JV 고성장세 등 국내외 사업에서 실적 개선이 나타날 가능성이 크기 때문에 향후 글로벌 동종업체들과의 밸류에이션 갭이 축소될 수 있을 것…" (이)라며 투자의견 N/R을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 1.23%로 업종평균 하회. PER은 2.64로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.63으로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 휠라코리아는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
휠라코리아 잇츠한불 엔에스쇼핑 SK가스 LG상사
ROE 24.0 10.4 13.1 10.4 6.4
PER 2.6 13.0 10.1 4.6 10.1
PBR 0.6 1.4 1.3 0.5 0.7
기준년월 2017년6월 2017년6월 2017년6월 2017년6월 2017년6월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
전일 기관이 5,871주를 순매수했고, 외국인은 3,093주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 27,950주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 27,600주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 55,550주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수
상장주식수 대비 거래량은 0.24%로 적정수준
최근 한달간 휠라코리아의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.24%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.23%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 27.89%, 외국인 40.39%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 40.39%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 31.7%를 보였으며 기관은 27.89%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 36.1%로 가장 높았고, 기관이 33.81%로 그 뒤를 이었다. 개인은 30.07%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

주요 매물구간인 70,200원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 70,200원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 70,200원대는 전체 거래의 17.6%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 69,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 69,000원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 69,000원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com

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