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관련종목들 가운데 변동폭 작아도 수익율은 높아

13일 오후 12시40분 현재 전일대비 8.25% 내린 17,800원을 기록하며 약세를 보이고 있는 코리아써키트는 지난 1개월간 10.56% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 3.9%를 기록했다. 이는 전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 코리아써키트의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 코리아써키트의 위험을 고려한 수익률은 2.7을 기록했는데, 변동성이 가장 컸으나 주가상승률도 매우 높았기때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 다만 전기전자업종의 위험대비수익률인 9.3보다는 낮기 때문에 업종대비 성과가 좋았다고는 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 코리아써키트가 속해 있는 전기전자업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  표준편차 수익율 위험대비 수익율
코리아써키트 3.9% 10.6% 2.7
대덕GDS 3.0% 0.6% 0.1
대덕전자 2.0% -9.7% -4.8
경동나비엔 1.7% -4.2% -2.4
세방전지 1.0% -4.9% -4.8
코스피 0.6% 6.7% 11.1
전기전자 1.5% 14.0% 9.3

관련종목들도 일제히 하락, 전기전자업종 -0.69%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 전기전자업종은 0.69% 하락하고 있다.
세방전지
35,250원
▼200(-0.56%)
대덕GDS
18,200원
▼1100(-5.70%)
대덕전자
10,700원
▼100(-0.93%)
경동나비엔
32,750원
▼750(-2.24%)


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 1.8%로 업종평균 수준. PBR은 1.15임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 코리아써키트는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER과 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태로 유지되고 있다.
코리아써키트 대덕GDS 경동나비엔 세방전지 대덕전자
ROE -1.0 0.5 12.6 7.2 5.6
PER - 168.9 13.7 8.1 20.0
PBR 1.2 0.9 1.7 0.6 1.1
기준년월 2017년6월 2017년6월 2017년6월 2017년6월 2017년6월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
전일 기관이 20,728주를 순매수했고, 외국인은 53,326주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 372,385주를 순매수한 반면, 외국인은 순매도로 돌아서면서 55,192주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 317,193주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수
상장주식수 대비 거래량은 1.82%로 적정수준
최근 한달간 코리아써키트의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.82%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.61%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 75.15%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 13.51%를 보였으며 기관은 11.32%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 73.4%로 가장 높았고, 외국인이 17.35%로 그 뒤를 이었다. 기관은 9.24%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 상승추세는 유효한 시점에서 단기조정양상을 보이고 있다.

주요 매물구간인 16,750원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 16,750원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 16,750원대는 전체 거래의 20.8%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 16,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 16,750원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 16,750원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com