전체메뉴 검색창 열기 / 닫기
닫기

[ET투자뉴스]원익머트리얼_상장주식수 대비 거래량은 0.5%로 적정수준

전자신문과 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

발행일2017.10.13 12:53


관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아

13일 오후 12시35분 현재 전일대비 2.18% 하락하면서 71,900원을 기록하고 있는 원익머트리얼즈는 지난 1개월간 7.82% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.8%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 원익머트리얼즈의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률 또한 가장 낮았다는 것을 의미하기도 된다. .최근 1개월을 기준으로 원익머트리얼즈의 위험을 고려한 수익률은 -4.3을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 반도체업종의 위험대비수익률 0.3보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 원익머트리얼즈가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.
  표준편차 수익율 위험대비 수익율
피에스케이 3.2% -4.9% -1.5
ISC 2.2% 9.0% 4.0
유진테크 2.2% 5.3% 2.3
SFA반도체 1.9% 2.1% 1.0
원익머트리얼즈 1.8% -7.8% -4.3
코스닥 0.8% 2.5% 3.1
반도체 1.2% 0.4% 0.3

관련종목들도 일제히 하락, 반도체업종 -1.75%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 반도체업종은 1.75% 하락하고 있다.
유진테크
20,050원
▼550(-2.67%)
ISC
25,400원
▼700(-2.68%)
피에스케이
22,550원
▼1300(-5.45%)
SFA반도체
2,480원
▼40(-1.59%)

증권사 목표주가 100,000원, 현재주가 대비 39% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 원익머트리얼의 평균 목표주가는 100,000원이다. 현재 주가는 71,900원으로 28,100원(39%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 유안타증권의 이상언 에널리스트가 " 중장기 성장세 뚜렷해. 높은 Valuation 타당, 중장기 방향성에 대응키 위한 준비도 적절하다. 물류센터 신축과 부지 확보를 최근 완료했기 때문이다. 여기에 프리커서, AMOLED용 레이저믹스까지 18년 실적 확대되면 동사 가치는 한 단계 상승할 전망이다. 현 주가 수준은 여전히 미래가치를 반영 못하고 있다…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 100,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 13.95%로 업종평균 상회. PER은 29.23으로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.98임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 원익머트리얼즈는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있고, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.
원익머트리얼즈 피에스케이 유진테크 SFA반도체 ISC
ROE 6.8 12.8 13.4 2.9 5.2
PER 29.2 18.1 16.6 46.6 40.9
PBR 2.0 2.3 2.2 1.4 2.1
기준년월 2017년6월 2017년6월 2017년6월 2017년6월 2017년6월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
기관이 2일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 2일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 10,696주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 7,130주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 17,826주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수
상장주식수 대비 거래량은 0.5%로 적정수준
최근 한달간 원익머트리얼의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.5%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.71%를 나타내고 있다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 39.23%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 46.9%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 39.23%를 보였으며 외국인은 13.85%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 45.1%로 가장 높았고, 기관이 41.54%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 13.35%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

주요 매물구간인 80,200원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 80,200원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 80,200원대는 전체 거래의 19.7%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 78,700원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 78,700원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 78,700원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com

댓글 보기


주요뉴스