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[ET투자뉴스]OCI_외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 18.13%

전자신문과 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

발행일2017.10.12 14:51


업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적

12일 오후 2시50분 현재 전일대비 3.29% 오른 100,500원을 기록하고 있는 OCI는 지난 1개월간 1.31% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.6%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 OCI의 월간 주가수익률이 상당히 높았던 만큼 변동성도 다소 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 OCI의 위험을 고려한 수익률은 0.5를 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가흐름이 괜찮았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률 10.3보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 OCI가 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.
  표준편차 수익율 위험대비 수익율
코오롱인더 3.3% 4.7% 1.4
OCI 2.6% 1.3% 0.5
한화 2.0% -1.0% -0.4
KCC 1.7% -1.0% -0.6
금호석유 1.6% -9.5% -5.9
화학 1.0% -0.6% -0.6
코스피 0.6% 6.2% 10.3

관련종목들 혼조세, 화학업종 +0.14%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 화학업종은 0.14% 상승중이다.
한화
46,000원
▼50(-0.11%)
코오롱인더
71,600원
▼100(-0.14%)
KCC
379,500원
▲8500(+2.29%)
금호석유
71,300원
▼200(-0.28%)

증권사 목표주가 128,000원, 현재주가 대비 27% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 OCI의 평균 목표주가는 128,000원이다. 현재 주가는 100,500원으로 27,500원(27%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 교보증권의 손영주 에널리스트가 " 폴리 강세 및 무역 규제 Risk 제한적, 관심종목 추천, …" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 140,000원을 제시했고, KTB투자증권의 이충재 에널리스트가 " ITC 판정보다 다시 시작된 중국의 증설이 우려, 중국 업체들의 잇다른 폴리실리콘 신규 증설로 인해 세계 폴리실리콘 수급은 당분간 크게 개선되지 않을 가능성이 높다. $15/kg 수준인 우리나라 폴리실리콘 수출 가격 역시 $17~18/kg 이상으로 상승할 가능성이 높지 않다…" (이)라며 투자의견 HOLD에 목표주가: 100,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 3.91%로 업종평균 수준.PER은 323.43으로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.69로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 OCI는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 보여주고 있다.
OCI KCC 금호석유 코오롱인더 한화
ROE 0.2 2.0 6.0 6.5 9.5
PER 323.4 31.2 19.3 12.6 2.3
PBR 0.7 0.6 1.2 0.8 0.2
기준년월 2017년6월 2017년6월 2017년6월 2017년6월 2017년6월

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
9월29일부터 전일까지 기관이 3거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 644,154주를 순매수한 반면, 기관은 순매수에서 순매도로 반전되면서 120,264주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 523,890주를 순매도한 것으로 집계됐다.

투자주체별 누적순매수
상장주식수 대비 거래량은 1.5%로 적정수준
최근 한달간 OCI의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.5%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.26%를 나타내고 있다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 18.13%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 68.48%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 18.13%를 보였으며 기관은 13.38%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 68.87%로 가장 높았고, 외국인이 17.97%로 그 뒤를 이었다. 기관은 13.15%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다.

주요 매물구간인 91,300원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 91,300원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 91,300원대는 전체 거래의 16.4%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 103,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 전개하고 있지만, 지금 자리는 아래로 지지매물대보다는 위로 제2매물대 저항구간인 103,000원대에 보다 가까운 상황다. 향후 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 103,000원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 103,000원대의 저항가능성과 91,300원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com

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