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[ET투자뉴스]대림씨엔에스_기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 20.15%

전자신문과 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

발행일2017.09.14 10:41


업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적

14일 오전 10시40분 현재 전일대비 1.64% 하락하면서 15,000원을 기록하고 있는 대림씨엔에스는 지난 1개월간 7.41% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.2%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 대림씨엔에스의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 대림씨엔에스의 위험을 고려한 수익률은 -6.1을 기록했는데, 주가는 하락했지만 변동성이 낮아서 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 적정수준을 유지했다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률 1.2보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 대림씨엔에스가 속해 있는 코스피업종은 비금속광물지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.
  표준편차 수익율 위험대비 수익율
쌍용머티리얼 1.9% 13.1% 6.9
삼광글라스 1.8% -14.9% -8.2
성신양회 1.8% -13.9% -7.7
벽산 1.3% -3.8% -2.9
대림씨엔에스 1.2% -7.4% -6.1
비금속광물 0.8% -2.5% -3.1
코스피 0.4% 0.5% 1.2

관련종목들도 하락 우위, 비금속광물업종 -0.98%
이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 비금속광물업종은 0.98% 하락하고 있다.
삼광글라스
44,750원
▼850(-1.86%)
쌍용머티리얼
2,970원
▲85(+2.95%)
벽산
3,285원
▼30(-0.91%)
성신양회
6,060원
▼240(-3.81%)


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 17.39%로 업종평균 상회. PER은 6.25로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.68로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 대림씨엔에스는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 가장 낮은 상태를 보이고 있는 가운데, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 적정한 수치를 보여주고 있다.
대림씨엔에스 삼광글라스 쌍용머티리얼 벽산 성신양회
ROE 10.9 5.3 4.1 7.4 6.7
PER 6.3 12.8 29.9 10.9 6.9
PBR 0.7 0.7 1.2 0.8 0.5
기준년월 2017년6월 2017년6월 2017년6월 2017년6월 2017년6월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
전일 외국인과 기관이 각각 1,039주, 1,058주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 46,184주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 21,643주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 24,541주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수
회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
최근 한달간 대림씨엔에스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.07%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 3.42%로 적정한 수준을 보이고 있다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 20.15%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 66.4%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 20.15%를 보였으며 외국인은 13.43%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 73.83%로 가장 높았고, 기관이 17.1%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 9.06%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투자심리 모두 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

주요 매물구간인 16,750원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 16,750원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 16,750원대는 전체 거래의 27.6%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 17,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 16,750원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 16,750원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com

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