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[ET투자뉴스]NICE평가_거래비중 기관 23.3%, 외국인 27.05%

전자신문과 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

발행일2017.09.14 09:41


관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아

14일 오전 9시40분 현재 전일대비 0.92% 하락한 7,580원으로 보합권에 머물러 있는 NICE평가정보는 지난 1개월간 9.76% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.2%를 기록했다. 이는 기타서비스 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 NICE평가정보의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 NICE평가정보의 위험을 고려한 수익률은 -8.1을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 기타서비스업종의 위험대비수익률 14.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 NICE평가정보가 속해 있는 기타서비스업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  표준편차 수익율 위험대비 수익율
크리스탈 4.4% 22.0% 5.0
내츄럴엔도텍 2.9% -14.4% -4.9
나스미디어 2.3% 5.8% 2.5
모두투어 2.1% -1.6% -0.7
NICE평가정보 1.2% -9.8% -8.1
코스닥 0.5% 4.2% 8.4
기타서비스 0.9% 12.6% 14.0

관련종목들도 하락 우위, 기타서비스업종 +0.58%
이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목수가 더 많지만 기타서비스업종은 0.58% 상승중이다.
내츄럴엔도텍
26,950원
▲450(+1.70%)
크리스탈
15,800원
▼100(-0.63%)
모두투어
27,850원
▼200(-0.71%)
나스미디어
50,800원
▼200(-0.39%)

증권사 목표주가 10,500원, 현재주가 대비 38% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 NICE평가의 평균 목표주가는 10,500원이다. 현재 주가는 7,580원으로 2,920원(38%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 이베스트투자증권의 정홍식 에널리스트가 " 2Q17 영업이익 +5.3% YoY, …" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 11,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 11.67%로 업종평균 상회. PER은 15.75로 업종평균보다 높으며, PBR은 2.88임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 NICE평가정보는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.
NICE평가정보 내츄럴엔도텍 모두투어 크리스탈 나스미디어
ROE 18.3 -36.3 16.6 -7.4 13.3
PER 15.8 - 25.3 - 29.7
PBR 2.9 13.1 4.2 3.8 4.0
기준년월 2017년6월 2017년6월 2017년6월 2017년6월 2017년6월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
기관이 9일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 13일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 887,010주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 349,688주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 1,236,698주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수
상장주식수 대비 거래량은 0.3%로 적정수준
최근 한달간 NICE평가의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.3%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.56%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 23.3%, 외국인 27.05%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 49.63%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 27.05%를 보였으며 기관은 23.3%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 35.29%로 가장 높았고, 개인이 34.84%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 29.85%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투자심리 모두 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

주요 매물구간인 8,310원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 8,310원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 8,310원대는 전체 거래의 21%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 9,050원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 8,310원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 8,310원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com

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