전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다






관련종목들 가운데 변동폭 작아도 수익율은 높아

25일 오전 10시10분 현재 전일대비 4.55% 오른 17,250원을 기록하고 있는 현대그린푸드는 지난 1개월간 6.48% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.3%를 기록했다. 이는 유통업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 현대그린푸드의 월간 주가수익률은 상당히 높았던 반면에 변동성은 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 현대그린푸드의 위험을 고려한 수익률은 4.9를 기록했는데, 가장 낮은 변동성을 보여주면서 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 다만 유통업업종의 위험대비수익률인 5.8보다는 낮기 때문에 업종대비 성과가 좋았다고는 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 현대그린푸드가 속해 있는 유통업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.
  표준편차 수익율 위험대비 수익율
현대홈쇼핑 2.1% 5.7% 2.6
신세계 1.9% 9.4% 4.9
SK네트웍스 1.7% -8.3% -4.8
영원무역 1.3% -1.7% -1.2
현대그린푸드 1.3% 6.5% 4.9
코스피 0.6% 8.6% 14.3
유통업 0.8% 4.7% 5.8

관련종목들 상승 우세, 유통업업종 +1.29%
이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 유통업업종은 1.29% 상승중이다.
SK네트웍스
 7,260원
0 (0.00%)		 영원무역
 34,800원
▲600(+1.75%)
신세계
 226,000원
▲1000(+0.44%)		 현대홈쇼핑
 131,000원
▲1500(+1.16%)

증권사 목표주가 21,800원, 현재주가 대비 26% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 현대그린푸드의 평균 목표주가는 21,800원이다. 현재 주가는 17,250원으로 4,550원(26%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 한화투자증권의 남성현, 장지혜 에널리스트가 " 연결실적 2분기부터 빠르게 개선, …" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 21,000원을 제시했고, 삼성증권의 조상훈 에널리스트가 " 부진한 본업은 2분기부터 턴어라운드 가능, 단체급식의 경우 전년 5월부터 현대중공업 조업량이 축소되었기 때문에 2분기부터는 베이스가 정상화될 것이고, 식재유통 부문의 경우 급식/외식 거래선 증가와 원류유통부문 영업 재개로 매출 성장이 가파르게 나타날 것이며, 유통 부문의 경우 5월 가든파이브 출점 효과로 매출 성장이 나타날 전망…" (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 21,500원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 3.86%로 업종평균 수준.PER은 18.03으로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.98로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 현대그린푸드는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 보여주고 있다.
현대그린푸드 SK네트웍스 영원무역 현대홈쇼핑 신세계
ROE 5.4 0.8 10.5 7.7 8.5
PER 18.0 92.0 11.0 14.1 5.6
PBR 1.0 0.8 1.2 1.1 0.5
기준년월 2017년3월 2017년3월 2017년3월 2017년3월 2017년3월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
기관이 4일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 12일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 836,157주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 491,598주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 1,327,755주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수
상장주식수 대비 거래량은 0.31%로 적정수준
최근 한달간 현대그린푸드의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.31%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.9%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 28.95%, 외국인 37.06%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 37.06%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 33.97%를 보였으며 기관은 28.95%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 40.46%로 가장 높았고, 개인이 34.65%로 그 뒤를 이었다. 기관은 24.88%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중
＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.

현재주가 근처인 16,600원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 16,600원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 16,600원대는 전체 거래의 19.4%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 15,550원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 16,600원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 16,600원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.


[포인트검색]
5월10일 :(주)현대그린푸드 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
5월8일 :(주)현대그린푸드 결산실적공시 예고(안내공시)


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com