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[ET투자뉴스]ISC_외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)

전자신문과 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

발행일2017.02.17 15:06


관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편

17일 오후 2시55분 현재 전일대비 4.05% 오른 16,700원을 기록하고 있는 ISC는 지난 1개월간 3.75% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.5%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 ISC의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 ISC의 위험을 고려한 수익률은 -1.4를 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 보였다. 게다가 반도체업종의 위험대비수익률 -1.3보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 ISC가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  표준편차 수익율 위험대비 수익율
유니테스트 2.5% 2.5% 0.9
ISC 2.5% -3.8% -1.4
엠케이전자 2.3% -2.1% -0.9
덕산하이메탈 1.7% 3.0% 1.7
루멘스 0.9% 0.0% 0.1
코스닥 0.6% -0.9% -1.5
반도체 1.1% -1.5% -1.3

관련종목들 혼조세, 반도체업종 +1.16%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 반도체업종은 1.16% 상승중이다.
엠케이전자
9,690원
▼160(-1.62%)
루멘스
3,760원
▼5(-0.13%)
유니테스트
10,400원
▲150(+1.46%)
덕산하이메탈
8,220원
▼30(-0.36%)


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 9.82%로 업종평균 상회. PER은 83.71로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.17임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 ISC가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다.
ISC 루멘스 유니테스트 엠케이전자 덕산하이메탈
ROE 1.4 -3.9 1.2 38.4 -18.9
PER 83.7 - 269.5 0.9 -
PBR 1.2 0.8 3.3 0.4 1.1
기준년월 2016년9월 2016년9월 2016년9월 2016년9월 2016년9월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
기관이 2일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 2일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 순매도로 돌아서면서 56,138주를 순매도했고, 기관도 매도 우위를 보이면서 59,371주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 115,509주를 순매수했다.

투자주체별 누적순매수
상장주식수 대비 거래량은 0.53%로 적정수준
최근 한달간 ISC의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.53%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.2%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 73.57%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 13.74%를 보였으며 기관은 12.67%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 73.95%로 가장 높았고, 외국인이 15.91%로 그 뒤를 이었다. 기관은 10.12%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 상승추세를 유지하기 위한 반등을 시도하고 있다.

주요 매물구간인 14,200원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 14,200원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 14,200원대는 전체 거래의 18.3%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 17,600원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하면서 제2매물대 저항구간인 17,600원대에 점차 가까워지고 있기 때문에, 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 예상저항대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 합니다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 17,600원대의 저항가능성과 14,200원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com

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