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[ET투자뉴스]웅진씽크빅, "외형 성장을 위한 …" 매수-삼성증권

전자신문과 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

입력2017.02.17 14:49 수정2017.02.17 14:49

삼성증권에서 17일 웅진씽크빅(095720)에 대해 "외형 성장을 위한 노력 지속"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,500원을 내놓았다.

삼성증권 조상훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.



◆ Report briefing

삼성증권에서 웅진씽크빅(095720)에 대해 "2017년에는 매출 성장을 위한 다양한 노력을 지속할 전망. 북클럽 잉글리시, 북클럽 프리미엄 출시로 라인업을 확장하고 있고, 약정 연장 활성화를 위한 다양한 혜택을 제공하고 있으며, 매출액에 가장 중요한 영향을 끼치는 판매인력을 공격적으로 모집하고 있고, 사업본부간 고객 자원을 효과적으로 활용하여 시너지를 창출할 수 있는 조직 개편 과정을 전개해 나가고 있다"라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 "4분기 학습지 부문 매출은 전년동기 높은 베이스 (북클럽 학습지 론칭에 따른 북패드 출고량 증대)로 인해 전년대비 2.7% 감소하였으나, 학습지 과목 수는 88,205 과목이 증가. 북클럽 스터디 약정효과로 인해 휴회율이 꾸준히 감소하여 역대 최저치인 4.8%를 기록했다"라고 밝혔다.

한편 "2분기 이후부터는 영업조직 정상화에 따른 매출 및 이익 개선세가 뚜렷하게 나타날 수 있을 것. 현재 주가는 2017년 P/E 기준 10.5배로 과거 3개년 평균치인 13배 대비 매력적"라고 전망했다.
◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년3월 17,500원까지 높아졌다가 2016년11월 13,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 11,500원으로 새롭게 조정되고 있다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수매수
목표주가11,50011,50011,500
*최근 분기기준
오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 11,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

<삼성증권 투자의견 추이> 
의견제시일자투자의견목표가격
20170217매수11,500
20161104매수13,000
20160502매수16,700
20160317매수17,500
20160202매수16,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자증권사투자의견목표가
20170217삼성증권매수11,500

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com


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