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[ET투자뉴스]삼화콘덴서_주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통

전자신문과 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

발행일2017.02.17 14:19


업종평균에 비해서 위험대비 수익률 낮은 편

17일 오후 2시10분 현재 전일대비 1.46% 오른 9,720원을 기록하고 있는 삼화콘덴서는 지난 1개월간 6.09% 하락했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 1.6%를 기록했다. 이는 전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼화콘덴서의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 삼화콘덴서의 위험을 고려한 수익률은 -3.8을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 게다가 전기전자업종의 위험대비수익률인 2.5보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼화콘덴서가 속해 있는 전기전자업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  표준편차 수익율 위험대비 수익율
필룩스 3.3% 9.6% 2.9
에이엔피 2.4% -15.1% -6.2
웅진에너지 1.7% -2.0% -1.1
삼화콘덴서 1.6% -6.1% -3.8
가온전선 0.7% 0.2% 0.3
코스피 0.3% 0.2% 0.6
전기전자 0.9% 2.3% 2.5

관련종목들 혼조세, 전기전자업종 -0.6%
이 시각 현재 관련종목들이 혼조세를 보이고 있는 동안 전기전자업종은 0.6% 하락중이다.
에이엔피
2,285원
▲55(+2.47%)
가온전선
22,700원
▲150(+0.67%)
웅진에너지
4,845원
▼15(-0.31%)
필룩스
3,780원
▼30(-0.79%)


2월10일에 삼화콘덴서 4/4분기(2016년10월~12월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
4/4분기 460.0억 24.0억 11.0억
직전분기 대비 0.7% 감소 27.9% 감소 55.5% 감소
전년동기 대비 6.5% 증가 16.5% 증가 22.2% 증가

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 5.39%로 업종평균 상회. PER은 18.23으로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.95임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 삼화콘덴서가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준을 보이고 있는 반면에, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 높은 수준을 보이고 있다.
삼화콘덴서 웅진에너지 에이엔피 가온전선 필룩스
ROE 10.7 -40.4 -6.3 2.8 5.4
PER 18.2 - - 12.4 24.1
PBR 2.0 1.2 1.7 0.4 1.3
기준년월 2016년9월 2016년9월 2016년9월 2016년9월 2016년9월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
2월2일부터 기관이 9거래일 연속 순매도 행진을 벌이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 11,769주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 16,393주를 순매수했다. 하지만 기관은 순매수에서 순매도로 반전되면서 28,162주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수
상장주식수 대비 거래량은 0.61%로 적정수준
최근 한달간 삼화콘덴서의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.61%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.58%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 84.41%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 8.29%를 보였으며 기관은 7.28%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 86.1%로 가장 높았고, 기관이 8.58%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 5.31%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다.

현재주가 근처인 9,920원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 9,920원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 9,920원대는 전체 거래의 19.6%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 10,600원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 9,920원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 9,920원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.


[포인트검색]
2월9일 :삼화콘덴서공업(주) 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com


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